Notre Mission
Optimiser la performance des portefeuilles de nos clients tout en minimisant leurs risques et le poids de l’impôt.
Notre façon de faire
Nous analysons d’abord la situation financière et fiscale d’un client. Nous écoutons ses objectifs financiers à court moyen et long terme tout en identifiant ses craintes face à leur réalisation. Finalement, nous construisons des portefeuilles d’assurances et de placements fiscalement optimisé dans un contexte performance/risque maximisé.
Notre engagement
Demeurer en constant contact avec nos clients afin de maintenir optimale la performance de leur situation financière.
Bernard Bissonnette
Bernard Bissonnette détient un M.B.A. de l’Université de Montréal. Il a complété sa formation à l’Université Harvard et auprès de la Life Insurance Marketing Research Association. Bernard est inscrit auprès de l’AMF en Assurance de personnes sous le numéro 184216.
